林静珊给马天明下药的时候，人们这才发现她居然是日本特务。不过她的结局也是非常好猜的，要知道马天明是一个非常机智的人，当他发现自己中了林静珊的套路时，立马就察觉到了，并且想办法离开了，因此林静珊的阴谋不会得逞，结局也不会特别好。
这部剧主要讲了发生在上海的衡山医院里的一些故事，革命战士蔡里昆因为上级的命令来到上海的衡山医院当特务，而马天明是一个街头混混。本来两个人的身份毫不相相干，甚至永远都不可能见面，但是马天明因为偷画卖画，而不幸卷入了一场阴谋当中，他被冤枉成为灭门凶手。
为了躲避警察局的追杀，他只好逃离上海，但是在逃离上海的过程中，他和自己的弟弟走散了，为了找回自己失散的弟弟，他只好冒险，再次留到上海，不过他捡到了蔡里昆的一些行李，就冒名顶替了蔡里昆的身份成为了衡山医院的一名外科医生。
要知道马天明连学都没有上过，怎么可能会给别人看病呢？而且他还有很严重的晕血症，所以他的伪装非常困难，但是为了寻找弟弟的下落，也为了活下去。他还是努力的伪装成蔡里昆了，最开始众人对他的怀疑是非常深的，但是他却凭借着自己的聪明才智和蔡里昆的笔记本指导白茱莉进行手术，最后白茱莉顺利的为伤者切除了胆囊，这个手术算是有惊无险的结束了。
但是对他身份怀疑的人并没有完全打消他的怀疑，而警察薛宁和自己的下属武探目也通过各种各样的线索找到了这里。还好后来蔡里昆也因为各种原因改变身份，来到了这家医院，当他发现马天明顶替了自己的身份时，不但没有怪罪马天明，还教导马天明让他成为一名真正的地下党员，为人民做事，为自己的理想而奋斗。
