蔚来获得100亿投资 aries 蔚来蔚来,智能车,蔚来获阿布扎比主权基金 11 亿美元投资
【消息】9月20日，蔚来汽车在香港联交所发布公告。 美国东部时间9月19日，蔚来汽车宣布将购买2029年到期的本金总额为5亿美元的可转换高级债券，本金总额为5亿美元。 2030 年到期的 10 亿可转换高级债券。
此外，公司已向债券发行的初始购买者授予选择权，可在债券发行日起（含）30天内行使选择权，额外购买本金总额最多7500万美元的2029年债券并额外购买本金总额为 7500 万美元的 2030 年票据。
一旦发行，这些债券将成为蔚来汽车的优先无担保债务。 2029年债券按年利率3.875%计息，自2024年4月15日起，每年4月15日和10月15日每半年付息一次。2030年债券按年利率4.625%计息，自2024年4月15日起，每半年于每年4月15日和10月15日支付。2029年债券将于2029年10月15日到期，2030年债券将于2030年10月15日到期，除非回购、赎回或转换在相关日期之前按照其条款。
蔚来计划将债券发行所得净收益的一部分用于回购某些现有债务证券，如下所述，剩余净收益将主要用于进一步加强其资产负债表状况和一般企业用途。
蔚来汽车预计将使用本次债券发行的部分净收益，通过与初始购买者之一或其关联公司独立私下协商的交易，以现金回购和注销债券，同时对债券发行进行定价。 公司已发行的将于2026年到期的利率为0.00%的可转换高级债券（2026债券）本金总额约为2.56亿美元，公司已发行的将于2027年到期的利率为0.00%的可转换高级债券的本金总额约为2.56亿美元。本金约为2.44亿美元。 0.50% 可转换优先票据（2027 年票据，与 2026 年票据合称“现有票据”）（单独统称为“回购交易”）。 每笔回购交易的条款均已与每位现有债券持有人单独协商。
